Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — их избранный воин Чжун Куй вступает в битву.
Он уже одолел ужасного дракона Пуду, но это лишь начало. Тьма не сдается — она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Только Чжун Куй и его соратники способны помешать злу. Их борьба продолжается, ведь демоны не знают покоя.